По итогам 2020 года объем транзакций работающих в России шеринг-сервисов составил около 1,07 трлн рублей, показав годовой рост в 39%. В 2019 году динамика составляла 50%. Из-за пандемии больше всего пострадали такие сектора как краткосрочная аренда жилья (флэт-шеринг), сдача офисов и автомобилей. Драйверами роста, как и в предыдущие годы, стали С2С-коммерция (интернет-площадки типа “Авито”) и Р2Р-коммерция (онлайн-биржи труда). Высокий рост продемонстрировали торговые платформы для аренды вещей и сервисы шеринга самокатов.

Сегменты шеринг-экономики продемонстрировали разнонаправленную динамику. Благодаря серьезному росту двух крупнейших секторов —С2С-продаж (+48%) и Р2Р-услуг (+31%) — по итогам года экономика совместного потребления (ЭСП) сохранила высокий темп роста — 39%. К таким выводам пришли аналитики Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК) И ТИАР-Центра в своем исследовании рынка шеринга за 2020 год. Сформировавшаяся в 2019 году тройка отраслей-лидеров удержала свои позиции в 2020 году. В совокупности они обеспечивают 97,5% рынка шеринга России по валовому объему.

 

Операторы каршеринга сохранили рост выручки за счет повышения тарифов

В 2020 году рынок каршеринга вырос на 9% по сравнению с более 50% приростом в 2019 году. Количество поездок в прошедшем году не стало больше под влиянием пандемии. Выручка операторов выросла за счет увеличения средней продолжительности поездки, а также повышения тарифов.

Чтобы минимизировать убытки операторы каршеринга запустили новые программы для бизнеса – B2B. «Делимобиль» предложил торговым сетям свой автопарк для доставки заказов из магазинов. YouDrive запустил доставку посылок. Отправителями могли выступить как физические лица, так и малый бизнес, например, онлайн-магазины. Эта услуга в апреле-мае 2020 года позволила обеспечить работой технический персонал операторов каршеринга. Аналогичный сервис доставки от BelkaCar для магазинов и ресторанов был запущен с водителями партнерских организаций.

Лидеры рынка, несмотря на пандемию, продолжили развитие платформ и продуктовых опций. «Яндекс.Драйв» и YouDrive представили опции передачи автомобиля. Они позволяют заканчивать поездку вне зоны завершения аренды или в отсутствие свободной парковки при условии, что автомобиль забирает другой пользователь.

«Делимобиль» начал показывать водителям их рейтинг, от которого зависят тарифы и доступность премиальных классов машин. Основные критерии: стиль вождения, наличие штрафов, время аренды и стиль вождения. Чем выше рейтинг, тем больше скидка – от 5 до 35%.

«Драйв» и BelkaCar запустили в своих приложениях уведомления-предупреждения для водителей, превышающих скорость.

Компании отмечают позитивный эффект таких инструментов в повышении сознательности пользователей.

Региональная экспансия операторов приостановилась. Лидер по покрытию регионов, «Делимобиль», прекратил работу в Красноярске, Уфе, Грозном и Ростове-на-Дону. Ведущие игроки сделали исключение для Краснодарского края из-за притока туристов в 2020 году. В регион пришел «Драйв». BelkaCar, уже работавшая в Сочи, появился и в других черноморских городах.

В 2020 году правительство Москвы анонсировало создание «Народного каршеринга», который заработает по модели Р2Р. Для совместного пользования будет предлагаться не автопарк оператора, а машины автовладельцев-физлиц.

Туристическая аренда жилья просела на 50% из-за пандемии

Хотя летом российские курорты пользовались повышенным спросом, позднее начало не позволило компенсировать падения. В условиях пандемии упал спрос на аренду отдельных комнат, поскольку есть риски контактов с другими туристами. Поэтому выросла доля аренды домов.

Онлайн-площадки, где предлагается аренда жилья, разработали протоколы уборки помещений, для минимизации риска заражения. Благодаря массовому переходу офисных служащих на удаленную работу, на интернет-платформах по подбору жилья появился новый тип пользователей – среднесрочные арендаторы. Они искали, где провести несколько месяцев самоизоляции. Как правило, такой сценарий подразумевает переезд в пригород, из которого можно быстро доехать до деловой встречи в центр. Это далеко не массовый тренд, но участники рынка ожидают его сохранения.

Пандемия обрушила туристический рынок в 2020 году. Судя по динамике заболеваемости, в 2021 году преждевременно ожидать полного восстановления туризма. Однако в долгосрочной перспективе аренда для путешествий (флэт-шеринг) восстановит свою популярность.

В условиях кризиса российские компании, организующие шеринг жилья, неплохо выживали за счет торговли недвижимостью. Это позволит им уверенно пройти кризис.

О позитивных перспективах шеринг-модели в туризме свидетельствует и успешное размещение своих акций на бирже (IPO) онлайн-площадки Airbnb. В декабре 2020 года, сразу после выхода акций в свободную торговлю, капитализация компании резко поднялась. На начало 2021 года акции компании торговались на 160% выше цены размещения.

За год сегмент карпулинга в России упал на треть

Карпулинг – это совместные поездки на автомобиле, когда пассажиры возмещают водителю часть расходов. В предыдущие годы объем сервиса прирастал на 14-35%. Два карантинных месяца – апрель-май – онлайн-платформа BlaBlaCar для выбора попутчиков была отключена в России из-за пандемии.

Работа сервиса возобновилась в начале июня 2020 года, и карпулинговый трафик начал активно восстанавливаться. Однако так и не достиг докризисных уровней. В июне 2020 года, во время первой волны пандемии, BlaBlaCar ввел ограничение – одно посадочное место на заднем ряду. При этом качественных изменений не произошло – география поездок и демография пользователей осталась прежней.

BlaBlaCar в декабре 2020 года начал тестирование монетизации в России. Сервисный сбор взымается с пассажиров за возможность бронирования места у водителя-попутчика. Его величина зависит от длинны маршрута и числа бронируемых мест. Компания планирует вести сбор для всех маршрутов в России в течение 2021 года. Ранее, в конце 2018 году, BlaBlaCar тестировал монетизацию по модели подписки, но принял решение не внедрять эту схему.

В 2020 году в результате диалога с игроками автобусного рынка BlaBlaCar сократил в России максимальное количество мест для бронирования при карпулинге до четырех.

При улучшение эпидемиологической ситуации карпулинговый трафик быстро восстанавливается. Так, к осени 2020 года сегмент восстановился примерно до 70% от докризисного уровня. Опрошенные эксперты считают, что в 2021 года рынок может вернуться к объему 2019 году.

Рынок аренды самокатов и велосипедов (кикшеринг) вырос за счет курьеров

В 2020 году рост российского рынка аренды самокатов и велосипедов ускорился до 35%. Значительно (на 47%, по данным РБК) вырос сегмент доставки готовой еды, что увеличило использование проката.

Главным дебютом года стал перезапуск оператора самокатов Lite от основателей YouDrive. В 2019 году Mail.Ru Group приобрел контрольный пакет в каршеринге YouDrive, однако шеринг самокатов, бывший YouDrive Lite, в сделку не вошел. Сервис по-прежнему работает на основе модели free-floating. Благодаря Bluetooth-замку, пользователи могут оставить самокат на любой городской парковке в пределах зоны покрытия. В будущем планируется подключение независимых парков самокатов к платформе. То есть переход на модель маркетплейса.

Urent начал сотрудничество с Mail.Ru Group. Сервис стал доступен через приложение для вызова такси «Ситимобил», входящее в экосистему Mail.Ru. Компания предлагает велосипеды и самокаты в 20 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, города Краснодарского края,

В Санкт-Петербурге закрылся городской велопрокат «Велогород». На смену ему пришел free-floating шеринг Smart Bike.

Первый сезон он отработал без государственных субсидий в отличие от предшественника, «Велогорода», и московского «Велобайка», принадлежащего ВТБ.

Также в Санкт-Петербурге продолжил активно развиваться шеринг самокатов. В городе начал работу новый для России игрок, эстонский Bolt, ранее запустивший в городе сервис по вызову такси.

Шеринг гаджетов показал высокий рост в 2020 году

Аренда вещей через интернет-платформы стала лидирующим сегментом шеринг-экономики в 2020 году. Рост этого рынка составил 85%, разогнавшись на более чем 60 процентных пункта в сравнении с 2019 годом.

Режим самоизоляции снизил практически до нуля сделки в таких категориях, как вечерние наряды. Однако повышенный спрос в других направлениях перекрыл это падение. На фоне закрытия фитнес-клубов ажиотажным спросом пользовались тренажеры. Значительно возросла популярность экипировки для походов, кухонной техники, VR-шлемов, игровых консолей.

Из-за пандемии на Rentmania выросла доля заказов, осуществляемых курьерами платформы и логистическими партнерами. На сайте Next2U, где нет собственной услуги доставки, были введены специальные значки для арендаторов, следующих рекомендациям платформы по дезинфекции вещей. Появилась возможность арендовать без залога при предоставлении арендатором своих паспортных данных платформе.

Аренда вещей активно растет в последние годы, но все еще остается незначительным сегментом в масштабах всей экономики совместного потребления.

Рынку есть куда расти. Это касается географии — пока специализированными платформами покрыли только восемь городов России. Также будет расширяться ассортимент и товарные сегменты. По мнению опрошенных экспертов, в 2021 году драйверами роста рынка аренды могут стать игровые консоли и видеокарты нового поколения. По состоянию на начало этого года они являются дефицитным товаром.

Сегмент интернет-объявлений не почувствовал кризис

В 2020 году российский рынок С2С-коммерции вырос на 48%, замедлившись относительно 2019 года (+53%). Однако на фоне динамики в других сегментах ЭСП С2С-коммерция по-прежнему является драйвером роста.

В 2020 году качественно и количественно развивались сервисы доставки. Так, Почта России и «Авито» расширили возможность отправки в почтовых отделениях товаров с предоплаченной доставкой на всю территорию страны. В июне официальным партнером «Авито Доставки» стал сервис «Яндекс.Такси». Запустился эксперимент по верификации личности пользователей некоторых шеринг-платформ через портал Госуслугу.

На рынке продаж через объявления (как и в В2С)  выросли сделки по самокатам и велосипедам между потребителями. Вероятно, как альтернатива общественному транспорту. Необходимость работать из дома подстегнула продажи ноутбуков и другой компьютерной техники. В условиях ограничений повышенной популярностью пользовались товары для занятий спортом и хобби.

Конец 2020 года ознаменовался приходом нового крупного игрока – «Яндекса». В декабре компания запустила «Яндекс.Объявления», площадку для продажи личных вещей физлицами.

В свою очередь, Mail.Ru Group, которая уже пять лет развивает площадку «Юла», внедрила в соцсеть «ВКонтакте» раздел объявлений. У нового раздела социальной сети и «Юлы» общий каталог объявлений, что дает интегрированной площадке колоссальную аудиторию. По состоянию на 2019 год месячные аудитории «ВКонтакте» и «Юлы» достигали 72 и 27 млн соответственно.

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, не повредил С2С-продажам в 2020 году. По мнению экспертов отрасли, в долгосрочной перспективе СOVID-19 может оказать положительное влияние на бизнес С2С-площадок. Необходимость скорректировать семейный бюджет (продать что-либо ненужное или сэкономить при покупке необходимого) познакомила с С2С-моделью множество новых пользователей. Старых пользователей кризис познакомил с доставкой. При восстановлении экономики эта возросшая пользовательская база будет покупать больше (как в B2C, так и в C2C) и поддерживать рост валового объема С2С-сделок. В кризис рынок увеличился за счет новых пользователей, а в дальнейшем будет расти в основном за счет увеличения количества сделок на одного пользователя.

Онлайн-биржи фриланса поднялись на пандемии

В 2020 году объем российского рынка P2P-подработок вырос на 31%. Из-за пандемии резко увеличились спрос и предложение на услуги курьеров. Многие пользователи попробовали себя в выполнении виртуальных заданий. В то же время оказание многих услуг было приостановлено во время действия режима самоизоляции, что затормозило рост сегмента.

В марте 2020 году был принят закон, дающий возможность применять налог на профессиональный доход («налог на самозанятых») всем регионам РФ. К октябрю все 85 субъектов РФ включились в эксперимент по применению этого специального налогового режима.

У независимых исполнителей возникла необходимость в официальном статусе из-за режима самоизоляции. Особенно остро вопрос стоял в Москве и Московской области, где действовал пропускной режим. Статус самозанятого позволял исполнителю самостоятельно оформить индивидуальный рабочий пропуск. Самозанятым в РФ были также возмещены налоговые отчисления за 2019 г. и предоставлен налоговый кредит на 2020 год в размере МРОТ (12 тыс. руб.). Осенью 2020 г. количество зарегистрированных самозанятых превысило 1 млн человек, среди которых доля участников шеринг-экономики оценивается в 7-10%.

Смарт-офисы набирают популярность

Российский сегмент совместного использования гибких рабочих пространств (коворкинга и среднесрочной аренды офисов с обслуживанием, OaaS) сократился примерно на четверть.

В 2019 году сектор вырос в полтора раза, а до это прибавлял по 30-40% в год. Наиболее сильно пострадали мелкие игроки, не имеющие якорных арендаторов. В условиях дистанцирования ускорился тренд на сокращение открытых коворкинговых пространств в пользу гибких смарт-офисов (OaaS). Такие цифры приводят аналитик из РАЭК и ТИАР-Центра, изучившие рынок шеринга за 2020 год.

Все чаще операторы коворкингов оптом отдают целые этажи крупным корпорациям. При таком сценарии совместного использования рабочего пространства не происходит. Арендаторы просто отдают на аутсорс обустройство и управление офисов. Такие якорные клиенты занимают уже больше половины помещений в коворкинг-центрах, превращая их в обычные бизнес-центы.

Ранее коворкингы пользовались популярностью в основном у телеком-, финтех- и интернет-компаний.

Их привлекала возможность моментально масштабировать свой штат. Помимо этого формировалась инновационная атмосфера коллаборативных пространств, указывали игроки рынка.

Однако в 2020 году среди новых арендаторов оказались «Газпромнефть». Она заняла 2,5 тыс. кв. м. в Workki. А девелопер «ФСК» — 3,2 тыс. кв. м. в Space 1. Такой тренд показал, что интерес к OaaS могут проявлять компании из любых отраслей.

Хотя в 2020 году коворкинги, ориентированные на физлиц и стартапы, испытывали трудности, рост доли дистанционной работы может привести к росту шеринга рабочих пространств. Причем особенно популярны станут площади в жилых районах.

Краудфандинг

В 2020 году объем средств, успешно привлеченных через краудфандинг2 в России, увеличился приблизительно на 5%. Примерно такой же прирост сегмент показал в 2019 году. Хотя совокупный оборот в сегменте увеличился незначительно, роль краудфандинга серьезно возросла в год пандемии и вызванного ею кризиса.

На фоне режима самоизоляции к апрелю средний чек упал ниже 1 100 руб. (в сравнении с 1 500 руб. в предыдущие годы). Однако во многом это падение было компенсировано увеличением трафика и числа транзакций.

После весеннего шока средний взнос стал быстро восстанавливаться и в сентябре достигал рекордных для отечественного рынка 1 700 руб. Таким образом, за весь пандемийный год падения удалось избежать.

Среди краудфандинговых кампаний продолжают преобладать социально значимые проекты.

Знаковыми проектами 2020 года стали:

• исследование Института им. Шифферса, посвященное использованию существующих препаратов при лечении COVID-19, которое собрало почти 3 млн руб. на Planeta.ru;

• разработка экспресс-теста на антитела к COVID-19 компанией DRD Biotech, на которую было пожертвовано 2,6 млн руб.

Чтобы оказать поддержку предпринимателям во время кризиса, Planeta.ru совместно с Росбанком запустила спецпроект «Вместе поддержим бизнес», который предусматривал льготные комиссии. Для проектов, собравших половину от заявленной суммы, она составляет 10%, для тех, что собрали заявленный бюджет в полном объеме, – 7% (обычные комиссии – 15% и 10% соответственно).

Фудшеринг

Фудшеринг – перераспределение продовольствия с истекающим сроком годности, имеет важные экономические, социальные и экологические функции. С введением режима самоизоляции резко возросла нагрузка на фудшеринг-сервисы и банки продовольствия. Рост спроса совпал с логистическими сложностями и сокращением предложения продуктов и финансовой поддержки, оказываемой некоммерческим организациям со стороны частных доноров.

Однако благодаря крупным корпоративным донорам по итогам года фудшеринг-сообществу удалось значительно увеличить оборот. Он прирос в натуральном выражении по массе продуктов на 20%. Поправки в Налоговый кодекс РФ, принятые в 2020 году, позволяют компаниям учитывать стоимость имущества. А также, безвозмездно переданного социально-ориентированным некоммерческим организациям. В том числе фудшеринговым, в качестве внереализационного расхода.

Фудшеринг-сообщество продолжает вести диалог с Правительством о возможности предоставления льгот донорам фудшеринга в части НДС.

Предельный объем пожертвований, который не будет облагаться налогом на прибыль составит до 1% от выручки компаний.

В ходе хакатона «Цифровой прорыв» был разработан прототип чат-бота, помогающий пользователям отслеживать объявления о безвозмездной передаче еды в фудшеринг-группах. В настоящее время ведется его тестирование.

B2B шеринг

Одним из общемировых трендов развития экономики совместного потребления является переход модели шеринга в B2B-сегмент. Все больше компаний из самых разных отраслей становятся пользователями шеринг-сервисов или создают свои собственные.

Особое значение B2B-шеринг приобретает в цепях поставок. Шеринг-сервисы здесь весьма разнообразны. От платформ для совместного использования сырья и материалов до корпоративным карпулингом.

Чаще всего компании готовы совместно использовать дорогостоящее оборудование и технику под конкретные задачи. Например, сельскохозяйственную технику. Активно развивается совместное использование грузового транспорта («Спецшеринг» «КАМАЗа»).

Все более востребованным, в том числе в России, становится совместная аренда многооборотной тары (CHEP). Это позволяет на 80% сократить отходы транспортной упаковки. В перспективе шеринг-модель может охватить все этапы цепи поставок – от производства сырья до реализации готового продукта.

Изображения: ТИАР-Центр, Pixabay.com

Автор: Лилия Диас