аналитикааренда жильяглавное

Туристы пошли по домам

Почему рынок краткосрочной аренды жилья вырастет в четыре раза к 2030 году

По итогам 2024 года объем российского сегмента посуточной аренды составит 333 млрд рублей, а в 2030 году уже 1,2 трлн рублей. Причиной станут цифровизация и платформизация спроса с предложением, а также рост инвестиций граждан в недвижимость для сдачи в аренду. К таким выводам пришли аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР) в своем исследовании «Текущее состояние и перспективы развития рынка краткосрочной аренды в России до 2030 года».

Объем рынка краткосрочной аренды в России в 2023 году составил 246 млрд рублей. В стране насчитывается 318 000 объектов, средняя загрузка которых составляет 63% в год. Средняя стоимость суток аренды равна 3 391 рублю, а доля онлайн-турагентств (ОТА) составляет 111 млрд рублей, что составляет 45% от общего объема. Такие данные приводят аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР) в своем исследовании «Текущее состояние и перспективы развития рынка краткосрочной аренды в России до 2030 года».

Прогноз ЦСР на 2024 год предполагает рост объема рынка до 333 млрд рублей и увеличение количества объектов до 365 700. Средняя загрузка останется на уровне 63% в год, а средняя стоимость суток вырастет до 3 955 рублей. Ожидаемая доля ОТА составит 150 млрд рублей, что также будет равно 45%.

По прогнозам на 2030 год объем рынка может достичь 1,2 трлн рублей, количество объектов вырастет до 624 301. Средняя загрузка объектов увеличится до 80% в год, а средняя стоимость суток составит 6 590 рублей. Прогнозируемая доля ОТА (онлайн турагентств) этом случае достигнет 856 млрд рублей, что составит 71%.

Туристы пошли по домам
Источник: ЦСР



Основными факторами роста до 2030 года являются увеличение числа объектов на 9% в год в период с 2024 по 2030 годы, рост средней загрузки объектов на 4% в год и увеличение средней стоимости суток на 9% в год.

Драйверы и барьеры

В то же время пересечение интересов множества стейкхолдеров создает определенные факторы, сдерживающие рост рынка, считают аналитик ЦСР. К числу этих факторов можно отнести законодательную неопределенность и высокую долю серого рынка. Однако высокая вовлеченность государства и бизнеса в развитие сектора позволяет преодолевать эти препятствия. С 3 апреля 2024 года вступил в силу закон, регулирующий краткосрочный найм жилья, а также ожидается принятие закона о регулировании деятельности гостевых домов.

Цифровизация и платформизация способствуют упрощению взаимодействия между арендаторами и владельцами жилья. Рост мобильности населения, включая внутренний туризм, увеличивает число туристов и новых направлений. Граждане активно инвестируют в приобретение недвижимости для сдачи в краткосрочную аренду, что увеличивает предложение на рынке. Широкий ценовой диапазон и разнообразие вариантов размещения делают краткосрочную аренду доступной для различных категорий потребителей. Повышение качества обслуживания и комфорта создает конкурентные преимущества для арендаторов. Внедрение бесконтактных технологий отвечает современным требованиям безопасности и удобства. Спрос на краткосрочную аренду продолжает расти, создавая дефицит качественных объектов.

Нестабильная мировая ситуация может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности рынка. Увеличение ставок по ипотечным кредитам усложняет покупку жилья для аренды и снижает доступность объектов. Повышение затрат на содержание недвижимости может снизить рентабельность краткосрочной аренды. Развитый рынок нелегальных предложений создает конкуренцию для законопослушных арендаторов и снижает уровень доверия к рынку. Неясность в правовых вопросах затрудняет деятельность участников рынка и создает риски. Сложные процедуры регистрации жилья для сдачи в аренду могут отпугнуть потенциальных арендодателей. Опасения по поводу мошенничества и некачественного сервиса снижают интерес со стороны арендаторов.

Что влияет на рост спроса

Эксперты рынка и представители онлайн-туристических агентств (ОТА) отмечают значительный рост спроса на посуточную аренду в 2024 году, пишут аналитики ЦСР. Платформа «Авито Путешествия» сообщает, что с мая по июнь 2024 года интерес к аренде квартир увеличился на 30%. Аналогичные данные предоставляет сервис «Островок», который зафиксировал рост бронирований апартаментов на 31% в период с января по август по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.

Увеличение внутреннего турпотока делает посуточную аренду все более популярной. Ценовой фактор становится ключевым при выборе жилья, особенно на фоне роста цен на авиаперелеты и трудностей с получением железнодорожных билетов в пиковые сезоны. Частные квартиры и апартаменты становятся предпочтительным вариантом для семей с детьми и автомобилистов.

Необходимо отметить, что эта тенденция наблюдается и в сегменте B2B, где также фиксируется рост интереса к посуточной аренде. По оценкам ЦСР, платформа «Суточно.ру» занимает 27% рынка краткосрочной аренды в сегменте сервисов поиска и бронирования жилья, что подтверждает высокий уровень доверия клиентов и рейтинг NPS.

«Действительно, спрос на краткосрочную аренду растет, и мы наблюдаем небольшой переток бронирований из гостиниц в квартиры и апартаменты», — приводят слова исполнительного директора Bronevik.com. Марины Гончаренко аналитики ЦСР в своем исследовании.

По ее оценкам, это связано с увеличением средних цен в отелях, особенно в популярных локациях. «Корпоративные клиенты начинают рассматривать посуточную аренду как более выгодный вариант, поскольку стоимость размещения в гостиницах не всегда укладывается в их командировочные бюджеты. Самостоятельные туристы, особенно семьи, все чаще выбирают апартаменты по тем же причинам — это экономичнее, предоставляет больше пространства для комфортного размещения с детьми и позволяет готовить еду самостоятельно», — сказала Марина Гончаренко.

Туристы пошли по домам
Источник: ЦСР

Согласно аналитике «Суточно.ру», в России в 2024 году на краткосрочную аренду предлагается около 300 тыс. объектов, что на 25% больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают развитие рынка краткосрочной аренды (КА) в регионах с ограничениями на строительство, а также увеличение разнообразия типов предлагаемых объектов, включая дачи и новостройки, купленные по льготным ипотечным программам. Это положительно сказывается на качестве жилья и способствует росту цен.

Платформенные онлайн-сервисы, такие как Островок, Суточно.ру и OneTwoTrip, сообщают о росте цен на 15-20% в летний период 2024 года (до 5-6 тыс. руб. за ночь). Цены растут из-за высокого спроса и изменения структуры предложения: в крупных городах увеличивается число новых объектов, специально приобретенных для аренды.

«По нашим данным, стоимость суток в 2024 году выросла на 10-20% в зависимости от локации по сравнению с прошлым годом, хотя средняя продолжительность проживания немного снизилась», — рассказал PRO Шеринг основатель Суточно.ру. Юрий Кузнецов.

Туристы пошли по домам
Источник: ЦСР

Рост цен обусловлен инфляцией и растущим спросом, считает он. Эксперт прогнозирует, что в следующем году средняя стоимость суток продолжит увеличиваться как для отелей, так и для апартаментов и гостевых домов. При этом аренда квартиры уже не всегда оказывается дешевле, чем проживание в отеле.

Платформизация рынка краткосрочной аренды

В марте 2022 года международные агрегаторы краткосрочного бронирования, такие как Airbnb и Booking, приостановили свою деятельность в России, что способствовало росту отечественных сервисов. По данным исследования МТС Travel, онлайн-сервис «Суточно.ру» стал лидером по приросту пользователей, увеличив их число в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом. Также активизировались компании Островок, Домклик и Авито.

Современная экономика формирует потребительские сегменты в цифровых экосистемах, и рынок туризма не стал исключением. На данный момент действуют платформы Яндекс Путешествия, МТС Travel и Отелло, входящие в экосистемы крупных компаний.

Несмотря на различия между краткосрочной и долгосрочной арендой, растущий спрос заставляет собственников переориентироваться на краткосрочную аренду. Эксперты ЦИАН.Аналитики отмечают, что 35% объектов посуточной аренды расположены в домах, построенных после 2015 года, что на 14 процентных пунктов больше по сравнению с 2021 годом. Краткосрочная аренда приносит собственникам на 30–50% больше дохода, чем долгосрочная.

На рынке краткосрочной аренды появляются новые игроки, выполняющие функции управляющих компаний, такие как ArendaGrad, CITYSTAY и FLAT INN. Они предлагают арендодателям услуги «под ключ», включая оценку и страхование объектов, создание и продвижение объявлений, а также поиск и проверку жильцов. Это свидетельствует о новой стадии зрелости рынка и повышении качества услуг.

Развитие законодательного регулирования

Рост рынка посуточной аренды стимулировал развитие законодательного регулирования, направленного на легализацию и установление прозрачных правил для участников. В марте 2024 года вступил в силу закон, регулирующий сдачу жилых помещений в многоквартирных домах, учитывающий права соседей. Кроме того, в ноябре 2023 года Госдума одобрила законопроект о легализации аренды гостевых домов и создании реестра для них. Также рассматриваются поправки в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые разделят услуги гостиниц и гостевых домов.

Изменения в статье 30 Жилищного кодекса Российской Федерации разрешили краткосрочную аренду жилья в многоквартирных домах, ранее вызывавшую споры. Судебное решение по делу предпринимателя П. Бахирева подтвердило право владельца распоряжаться своим имуществом. Конституционный Суд рекомендовал законодательно определить разграничения между гостиничными услугами и краткосрочным наймом. Эти изменения открывают новые возможности для развития сегмента посуточной аренды, подтверждая его важность в современном обществе и экономике.

Туристы пошли по домам
Источник: ЦСР

Цифровизация не обошла стороной рынок краткосрочной аренды, где локальные онлайн-турагентства (ОТА) укрепили свои позиции на фоне ухода западных игроков. До 2022 года доминировали Airbnb и Booking.com, которые контролировали около 70% онлайн-рынка размещения. Однако после их выхода российские платформы начали перераспределение долей. На сегодняшний день российские ОТА занимают 55-60% рынка, в то время как Airbnb стабильно удерживала 10-15%.

С 2023 года рынок онлайн-бронирования жилья претерпевает значительные изменения. Локальные ОТА получают больше возможностей для развития собственных сайтов, в то время как для частных арендаторов ключевыми остаются российские сервисы.

Туристы пошли по домам
Источник: ЦСР



Конкуренция на рынке краткосрочной аренды усиливается: в 2024 году появились новые компании. По оценкам ЦСР, более 70% рынка в 2024 году разделят два игрока: Авито (49%) и Суточно.ру (27%). Среди других ключевых игроков выделяются МТСTravel, Островок, ЦИАН и Яндекс Путешествия.

Онлайн-сервисы в краткосрочной аренде

Выбор платформенных сервисов для поиска и бронирования жилья действительно зависит от множества факторов.

Туристы пошли по домам



Наиболее важные факторы:

1. Привлекательность цен, наличие акций и скидок (43%) – стоимость является ключевым аспектом, влияющим на решение пользователя.

2. Наличие отзывов от реальных клиентов (43%) – отзывы помогают сформировать доверие к сервису и его предложениям.

3. Наличие фото и видео от реальных клиентов (40%) – визуальные материалы дают представление о качестве жилья и его состоянии.

Важные, но менее значимые факторы:

Широкий выбор объектов размещения (47%) – разнообразие предложений позволяет пользователям находить оптимальные варианты.

Понятный и удобный интерфейс сайта (35%) и мобильного приложения (31%) – удобство использования платформы критически важно для пользователей.

Наименее значимые факторы:

• Отсутствие депозитной системы (5%)

• Наличие дополнительных услуг (4%)

• Возможность оформления рассрочки (3%)

Туристы пошли по домам

Ирина Миляева

Изображения: ЦСР, РИА Новости/Андрей Иглов