ПАО «Каршеринг Руссия» закрыл книгу заявок на облигации
Облигации нового выпуска размещены юрлицом «Делимобиля» в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд рублей на Мосбирже. Инвесторы вложились на 3,5 млрд рублей.
Оператор каршеринга «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия»), сообщил об успешном сборе заявок в рамках размещения выпуска двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-04. В компании PRO Шеринг сообщили, что «выпуск встретил повышенный интерес инвесторов, что позволило увеличить его объем с планируемых 2 млрд руб. до 3,5 млрд руб».
«Высокий интерес со стороны инвесторов к нашим облигациям, бизнес-результаты в этом году компании и активно растущий спрос на каршеринг подтверждают, что отрасль имеет перспективы кратного роста», – рассказала изданию генеральный директор “Делимобиля” Елена Бехтина.
Биржевые облигации ПАО «Каршеринг Руссия» серии 001Р-04, регистрационный номер программы облигаций 4-00078-L-001P-02E:
- Срок обращения — 2 года.
- Купонный период — 30 дней.
- Номинальная стоимость — 1000 рублей.
- Кредитный рейтинг эмитента — A+(RU), «Стабильный» от АКРА.
Оператор каршеринга повысил за 4 года доходность с 6,2 до 24,8 млрд рублей. Чистая прибыль в 2023 году достигла почти 2 млрд рублей.
Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. В ходе сбора книги заявок первоначальный ориентир по спреду к ключевой ставке Банка России на уровне 350 б.п. снижался и был зафиксирован на уровне 300 б.п. Облигации серии 001Р-04 включены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ).
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и Инвестиционный Банк Синара. Облигации нового выпуска размещены «Делимобилем» в рамках программы биржевых облигаций объёмом 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в 2022 году.
Елена Бехтина, CEO “Делимобиль“
Заимствованные средства планируется направить на пополнение оборотного капитала и дальнейшее масштабирование операционной инфраструктуры, которая является залогом устойчивого развития бизнеса.
«До конца года мы планируем открыть еще 3–4 собственных СТО. Важно, что инвестиции в станции обслуживания окупаются примерно в течение года, IRR объектов составляет более 70%. Кроме состоявшегося размещения на данный момент в обращении у компании находится три выпуска облигаций с фиксированной ставкой, основная часть которых погашается в 2026 и 2027 годах», – пояснила глава «Делимобиля».
В начале года на фоне большого интереса инвесторов к акциям каршеринга на Мосбирже, сервис объявил 5 февраля об увеличении выпуска акций (допэмиссии) для продажи. Планировалось привлечь вместо ожидаемых 3 млрд – 4,2 млрд рублей.
Изображение: пресс-служба «Делимобиля»,FX Empire
