Почему дорожает российский софт

В 2023 году средняя выручка на одного сотрудника российской софтверной компании превысила 5 млн рублей, увеличившись за год примерно на 16%. Этот фактор связан с ростом заработной платы программистов (на 14-15%), увеличивающейся производительностью труда и значительным ростом доли продуктовых компаний в совокупном обороте предприятий софтверной индустрии.

Кто влияет на цены

Рост выработки на одного сотрудника софтверной компании в 2022-2023 годов не подтверждает предположения о чрезмерном повышении цены на ПО у вендоров, говорится в недавнем исследовании ассоциации РУССОФТ.

«Импортозамещением в рамках госконтрактов занимается не более 10% компаний-разработчиков ПО. Поэтому обобщать выводы о повышении цен на ПО, поставляемого в рамках импортозамещения, на всю индустрию представляется необъективным», – сообщил президент РУССОФТ Валентин Макаров.

Кроме того, полтора года назад РУССОФТ вместе с руководителями других ИТ-ассоциаций подписали Хартию о неповышении цен на замещающее ПО, ограничив рост цен предложенной министром Максутом Шадаевым формулой (инфляция + 10/15%).

В ассоциации считают, что важно отделять цены ПО у вендоров, которых обвиняет в чрезмерном повышении цен руководитель ФАС, от цен на тот же софт которые устанавливают интеграторы, собирая ИТ-системы и, включая в них ПО вендоров.

Он считает, что для 90% компаний-разработчиков ПО, которые не участвуют в госконтрактах, ничего не изменится. Поскольку они работают на открытом рынке как в России, так и за рубежом, конкурируя с иностранными вендорами за счет либо качества, либо доверенности своих продуктов, либо за счет их комбинации. А значит, произвольный рост цен здесь невозможен.

ИТ-кадры приносят по 5 млн

Средняя выручка на одного сотрудника софтверной компании при делении совокупной годовой выручки на совокупную среднегодовую численность персонала составила по итогам 2023 года 5,17 млн рублей. Другой способ, предполагающий расчет показателя по 286 софтверным компаниям, опрошенным в рамках ежегодного исследования РУССОФТ и экстраполяцию полученного результата на всю отрасль, дал немного иной результат — 4,72 млн рублей. Тем не менее, можно говорить уверенно, что выработка на одного сотрудника составляет около 5 млн рублей.

В последние годы использовать эти методики для определения динамики производительности труда компаний разработчиков ПО стало сложнее. Во-первых, РУССОФТ во все годы проведения своего ежегодного исследования основной акцент делал на расчёте совокупного оборота софтверных компаний и на совокупной численности профильных технических специалистов. Общая численность персонала, как правило, даже не рассчитывалась.

Во-вторых, в 2022 году были потрясения, связанные с уходом из России крупных ИТ-компаний, с затратами на сворачивание или на перевод бизнеса в другие юрисдикции, с сокращениями персонала и поиском для них новой работы, что сколько-нибудь точно рассчитать среднегодовую численность всего персонала было практически невозможно.

Следовательно, сравнение выработки на одного специалиста в 2022 году с аналогичным показателем 2021 года и 2023 года будет с большой вероятностью некорректным, если использовать представленные выше методы. Динамику можно отслеживать, делая выборку из компаний, которые функционировали все три последних года и по которым имеются данные по выручке и штату за эти годы.

Соответствующая информация имеется в базе РУССОФТ по 5,9 тыс. юридическим лицам с указанной основной специализацией «Разработка ПО». Средний показатель выработки на одного сотрудника получается по этим компаниям существенно меньше 5 млн рублей, но это объясняется тем, что в статистическую отчетность не попадают экспортные доходы, которые остаются за рубежом (они во многом используются для финансирования зарубежных центров разработки, представительств, маркетинговых кампаний). Кроме того, в базе нет некоторых крупнейших компаний, которые не раскрывают часть своих данных (выручку, численность персонала или то и другое) и которые имеют очень высокий показатель выручки на одного сотрудника. Тем не менее, для определения динамики производительности труда сотрудников софтверных компаний у нас есть более чем достаточная выборка.

В результате, удалось определить, что средняя выручка на одного сотрудника выросла по итогам 2023 года на 15,8%, а годом ранее прирост был намного меньше — 7,8%. Такой рост выручки в 2023 г. можно объяснить началом финансирования государством программы импортозамещения, а также ростом зарплаты, вызванным растущим дефицитом кадров.

Если рассматривать 143 компании, которые участвовали в опросе в рамках ежегодного исследования РУССОФТ как в текущем году, так и в прошлом году, то увеличение производительности труда для этих компаний по итогам 2023 года составит 13,8%.

Впрочем, структура массива опрошенных компаний в 2024 году и в 2023 году почти не отличается. Потому можно делать сравнение и по всем опрошенным компаниям (в 2023 году в исследовании Ассоциации приняло участие 240 софтверных компаний, а в 2024 году — 286). В результате этого сравнения получился рост выручки на одного сотрудника на 16%. Следовательно, разные способы расчёта дают похожий результат.

В 2024 году ожидается рост выработки на одного сотрудника на вполне скромные 11,1%, если ориентироваться на ожидания опрошенных компаний по выручке и штату.

Динамика средней выручки на одного сотрудника по компаниям
в базе РУССОФТ в 2021-2023 годы

2021 г.	₽3,53 млн
2022 г.	₽3,81 млн (+7,8%)
2023 г.	₽4,41 млн (+15,8%)

Рост выручки на одного сотрудника, прежде всего, связан с ростом расходов на персонал, на который приходится примерно 2/3 всех затрат софтверных компаний. В 2022-2023 годы этот ежегодный рост превышал 10%.

Безграничный рыночный рост

Из-за роста расходов на оплату труда ряд компаний пересматривают свои расценки, но это, в первую очередь, касается услуг софтверных компаний. Разработчики тиражируемого ПО могут значительно наращивать продажи иногда даже без увеличения численности персонала и пересмотра цен. Для такого роста в последние два года были более чем благоприятные условия. Некоторые продуктовые компании вообще не пересматривали цены в последние несколько лет, что не мешало им вырасти в 2023 году в 1,5-2 раза без сопоставимого увеличения штата.

Ещё один фактор повышения выработки на одного сотрудника — существенное увеличение доли продуктовых компаний в совокупном обороте всех софтверных предприятий. Эта доля возросла с 57,8% в 2021 году до 69,6% в 2023 году. Поскольку у разработчиков программных продуктов выручка на одного сотрудника выше, то рост доли таких разработчиков при прочих равных условиях приводит к увеличению среднего для индустрии показателя выработки на одну штатную единицу.

Искусственный интеллект генерирует маржу

Наконец, в софтверной индустрии идёт постоянно совершенствование процесса разработки, что приводит к увеличению производительности. Например, применение генеративного искусственного интеллекта позволило в 2023 г. увеличить отдачу на одного сотрудника на чуть менее 1%. Возможно, показатель занижен, потому что не все респонденты смогли оценить соответствующий эффект. При этом существует много других способов повышения производительности (как технических, так и организационных).

«Индустрию разработки ПО ждет заметный рост выручки на одного сотрудника благодаря инструментам генерации кода с использованием искусственного интеллекта. Высказывание Германа Грефа о том, что «век айтишников» закончился, не так уж далеко от истины», – прогнозирует основатель «ТИМ ФОРС Альянс» и сообщества GoOpenSource Руслан Гайнанов.

Таким образом, никаких признаков массового увеличения выручки на одного сотрудника за счёт неоправданного повышения цен в приведенных данных нет. Рост расценок на программные продукты или услуги заказной разработки на 20-30% или даже на 50% вполне мог быть, но только в единичных случаях, каждый из которых нужно рассматривать отдельно. За этим повышением может скрываться финансирование разработок, которые важно осуществить максимально быстро для обеспечения технологического суверенитета. Некоторые задачи требуют быстрого найма большого количества специалистов, что неминуемо приводит к росту средней зарплаты, что влияет на цену тиражируемого решения или услуг.

Выручка на одного сотрудника растёт по вполне понятным и нормальным причинам. Возможно, темпы роста этого показателя можно ещё более увеличить за счёт повышения эффективности процесса разработки ПО.

Допустить при 15% увеличении средней выручки на одного сотрудника массовое неоправданное увеличение цен на ПО и услуги вряд ли представляется закономерным.

РУССОФТ

Фото: ТАСС, Adobe Stock, ТИМ ФОРС, ITentika