Российский рынок ПО достиг почти 1,5 трлн рублей

Темпы роста отечественного рынка программного обеспечения по итогам 2023 года оказались намного выше, чем годом ранее. Объем составил 1,3 трлн рублей, а темпы показали +15%, выяснили аналитики ассоциации РУССОФТ. Годом ранее прирост в рублевом выражении был символическим — 1%. Значительный рост рынка ПО зафиксирован несмотря на уход с российского рынка большинства зарубежных софтверных вендоров.

«Российский ИТ-рынок стремительно перестраивается в сторону индустриального отечественного программного обеспечения. Успех такой трансформации лежит в области перераспределения компетенции‌, кооперации ресурсов и централизации усилии‌ в разработке отраслевых решении‌, в том числе с открытым кодом. А проблемы нехватки кадров успешно решаются через механизмы аутстаффинга и проектной занятости, – говорит генеральный директор «ТИМ ФОРС», основатель «ТИМ ФОРС Альянс» Руслан Гайнанов. – Наиболее перспективная сегодня стратегия для сервисных ИТ-компаний – акционирование успешно действующих бизнесов в единый холдинг. Основной задачей такого объединения становится реализация кооперативной бизнес-модели и привлечение внешнего капитала для совместного интенсивного развития комплементарных цифровых продуктов. В качестве индикатива оценки стоимости “наноритарным” акционером такого холдинга может являться индустриальный партнёр».

На услуги по заказной разработке ПО в общем объеме продаж индустрии приходится примерно 205 млрд рублей. Этот сегмент ужался по сравнению с 2022 годом примерно на 22%. Продажи зарубежного ПО в России Ассоциация определяет по статистике ЦБ РФ, согласно которой импорт компьютерных услуг сократился в долларовом выражении с 3,358 млрд до 2,737 млрд (или на 18,5%), но в рублевом выражении он немного вырос (примерно на 1%) до 233 млрд рублей. Рост объема всего рынка ПО обеспечили продажи отечественных программных продуктов и услуг по их внедрению, которые достигли 865 млрд рублей, продемонстрировав рост за год на 35%.

Безусловно, государство очень помогло, разработчики получали гранты, и пользователям переход тоже субсидировали, – рассказал директор представительства АО «СиСофт Девелопмент» (вендор прикладного ПО) Александр Белкин.

Представитель ИТ-разработчиков отметил, что промышленным предприятиям было легче перейти на российский софт, потому что они всегда стремились использовать отечественные продукты, когда речь шла о проектах для России. Кроме того, в структуре крупных компаний топливно-энергетического комплекса, добывающей или перерабатывающей промышленности, как правило, есть сильные ИТ-отделы, которые тоже занимаются разработкой.

Александр Белкин напомнил о рисках при активном росте отечественного софта – излишнее дублирование софта, которое мешает эффективному расходованию бюджетных средств, выделенных на ИТ.

«Необходимо государственное регулирование рынка в малой степени. Помимо этого, нужно регулярно проводить мониторинг использования программного обеспечения и контролировать расходы на ИТ, обеспечить прозрачность и отчетность о расходах, разработать долгосрочный план развития ИТ-инфраструктуры, который будет учитывать потребности организации. Также необходимо провести аудит существующих ИТ-систем и определить, какие из них дублируют функции друг друга и централизовать процесс закупок программного обеспечения, установить стандарты и требования к программному обеспечению, которое используется в организации», – пояснил представитель «СиСофт Девелопмент».

Оценивая объем рынка ПО, ассоциация РУССОФТ включает в него не только продажи лицензий и продажи ПО как услуги (SaaS), но также услуги по заказной разработке, внедрению и технической поддержке собственных решений. Таким образом, в оценке объема рынка ПО объедены все сегменты ИТ-рынка, которые являются основными для софтверных компаний. Подобный подход отличается от классического подхода зарубежных аналитических агентств и оправдан при изучении состояния конкретно индустрии разработки программного обеспечения.

 «Опыт показывает, что объем услуг в заказной и аутсорсинговой разработке в 2023 году действительно упал на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Это связано с общим повышением цен на IT-услуги, а оно, в свою очередь, стало ответной реакцией бизнеса на рост инфляции и заработных плат профильных специалистов», – сообщил генеральный директор Mad Brains Олег Чебулаев.

Изменения затронули преимущественно малые и средние IT-компании. И все же благодаря индексации они смогли увеличить свою выручку в среднем на 10-20%, – пояснил эксперт. По его словам, IT-компании все чаще продают ПО как услугу. И на фоне того, что российский рынок освобождается от зарубежного софта, тот будет активно заполняться цифровыми решениями российских аутсорсинговых компаний.

«Уверен, что в этом и следующем годах мы увидим много новых продуктов и отраслевых решений отечественных разработчиков. Mad Brains не остается в стороне: мы предлагаем российскому бизнесу мобильные saas-решения для цифровой торговли и коммуникаций. А ещё помогаем IT-компаниям находить клиентов на ИТ-маркетплейсе X-kit», – сказал Олег Чебулаев.

Основные показатели российского рынка ПО в 2019-2023 годы

В расчетах РУССОФТ не учтены продажи ПО (как услуг по заказной разработке, так и собственных программных продуктов) компаний, которые нельзя признать софтверными, поскольку у них разработка ПО не является основным направлением деятельности. Также не учитывались доходы от рекламы в бесплатных приложениях, от продажи услуг, полученных благодаря использованию собственных решений, а также от продажи программно-аппаратных комплексов, в которых значительная часть стоимости приходится на ПО. Таким образом, может существовать и другой показатель размера рынка ПО, который по итогам 2023 года окажется значительно больше 1,303 трлн рублей.

Тем не менее, рассчитанный РУССОФТ показатель вполне можно использовать для выявления динамики на том рынке, который является основным для российских софтверных компаний. Тем более, что деление компаний на сервисные и продуктовые становится с каждым годом всё более и более условным.

«На мой взгляд, сервисные компании начали создавать собственные продукты не только по той причине, что накопили достаточно опыта. Ключевой момент – недоверие к вендорам, ушедшим с российского рынка в 2022 году. Это недоверие распространилось на всех вендоров, побуждая компании создавать собственные IT-подразделения. Так, крупные федеральные компании, не всегда связанные с IT, создают кэптивные IT-компании, забирая заказы у внешних разработчиков. Это не только препятствует формированию запроса на заказную разработку, но и усиливает дефицит квалифицированных кадров. Вероятно, это явление временное, цикличное. У инсорсинга есть свои минусы, которые будут осознаны спустя время. После чего маятник начнется в сторону аутсорсинга», – считает СЕО CodeInside Максим Семенкин.

С 2022 года сервисные компании начали активно создавать собственные тиражируемые решения. Зачастую это типовые решения, которые были созданы на основе многократного опыта, полученного при разработке ПО на заказ, которые были оформлены в качестве программных продуктов и размещены в Реестре отечественного ПО с целью пользоваться соответствующими льготами. Такие решения могут и не стать тиражируемыми, а могут и привести к тому, что сервисные компании превратятся полностью или хотя бы частично в софтверных вендоров. Примеры такого превращения имеются, но прежде они были все-таки единичными.

«Сегодня мы как вендор отмечаем повышенный спрос на облачный офис, почту и продукты, которые дают компаниям возможность поставить у себя внутри дата-центра серверы и обеспечить доступ всем сотрудникам. В текущем году мы уже увидели рост числа запросов от клиентов, которым требуется заместить иностранные ИТ-продукты отечественными решениями. Только в первом квартале 2024 года объём закупок, например, лицензий “МойОфис” увеличился на 126% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее», – рассказали в пресс-службе компании-разработчика «МойОфис»

По итогам 2024 года можно ожидать не меньшего роста российского рынка ПО, чем по итогам 2023 года. Основной прирост вновь должны обеспечить продажи отечественных программных продуктов и услуг по их внедрению и поддержке. Импорт ПО либо продолжит сокращаться, либо изменится незначительно. Предпосылок большого и явного роста продаж услуг по заказной разработке ПО также не предвидится.

Фото: Adobe Stock, РУССОФТ