Рынок транспортного шеринга превысит триллион долларов через шесть лет

Аналитики прогнозируют ежегодный рост мирового рынка мобильной аренды в 17-20%, благодаря растущей урбанизации и спросу на доступный транспорт. К 2032 году объем рынка составит 1167,54 млрд долларов. Лидерами являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вслед за моделью (B2C) для конечного потребителя, набирает оборот корпоративный шеринг.

Рынок совместной мобильности достигнет 1167,54 млрд долларов к 2032 году, а среднегодовой темп (CAGR) должен составить минимум 17,3% до 2032 года. К такому выводу пришли в своем исследовании аналитики SNS Insider.

По итогам 2023 года рынок мобильного шеринга достиг 226 млрд долларов. Причиной популярности и ежегодного роста стали увеличение дорожного движения, нехватка парковочных мест и растущие цены на нефть. В результате быстрой урбанизации и роста населения количество транспортных средств в городах растет, что приводит к перегруженности дорог и потере времени в дороге. 

Проблему усугубляет нехватка свободных парковочных мест, что приводит к значительному времени на поиск парковки. Поскольку плата за парковку в нескольких местах в перенаселенных городах повысилась, водители увеличивают свои расходы.

Продолжается рост цен на бензин, которые делают личное владение автомобилем все менее выгодным. В связи с этими факторами горожане все чаще выбирают альтернативные способы передвижения, такие как совместное использование поездок, каршеринг, общественный транспорт или кикшеринг – аренда самокатов, велосипедов и электронных скутеров. 

Все это подталкивает градостроителей и политиков к разработке устойчивых транспортных стратегий, а также к укреплению сетей общественного транспорта, интеллектуальному управлению дорожным движением и стимулированию электромобилей к устранению зависимости от бензина. 

Велошеринг обогнал каршеринг

На мировом рынке совместной мобильности все еще доминируют совместные поездки на такси (райдшеринг), они занимают 45-50%, за счет удобства и гибких вариантов предоставления услуг такими платформами, как Uber и Lyft. В России райдшеринг практикует Яндекс. Go. Совместное использование поездок на 20-25% способствует доступному путешествию, при котором каждый день приходится ездить на работу или в длительные поездки. 

Доля услуг совместного использования велосипедов составляет 15-20%, что является наиболее быстрорастущей долей для поездок на короткие расстояния и экологически чистых поездок в городских районах. 

Доля рынка каршеринга составляет 10-15%, привлекая пользователей, которые хотят иметь доступ к транспортным средствам в течение более коротких периодов времени и без связанных с этим затрат на владение транспортными средствами. Порядка 2-5% занимают различные услуги, включая трансфер и совместное использование самокатов, которые могли бы предложить более специализированные формы мобильности.

Типы транспортных средств

Автомобили занимают большую часть рынка совместной мобильности, примерно 60-65%, поскольку в целом они используются в приложениях для организации поездок, совместного использования поездок и каршеринга. В первую очередь потому, что людям нравится комфорт при их использовании. 

Двухколесные транспортные средства, такие как мотоцикл и электросамокат, занимают около 25-30% рынка, поскольку они соответствуют требованиям, предъявляемым к людям, живущим в густонаселенных регионах, для быстрого перемещения на более короткие расстояния. 

Оставшиеся 5-10% от общего ассортимента приходятся на электросамокаты и трехколесные транспортные средства, которые используются на платформах совместной мобильности для удовлетворения потребностей в «последней миле» и иной микромобильности.

От модели B2C к B2B

В США и ЕС в отличие от России развита модель P2P, когда частные лица сдают свои транспортные средства в аренду с помощью онлайн-платформ, таких как Turo и Getaround.  Эта модель наиболее распространена в городских условиях, где владение автомобилем обходится дорого, но время от времени может потребоваться доступ к транспортному средству.

Еще одна актуальная тенденция – модели «Бизнес для бизнеса» (B2B). Сейчас многие компании используют каршеринг для обеспечения транспортировки сотрудников и управления логистикой. Корпорации добиваются эффективности своих автопарков, снижают эксплуатационные расходы и становятся более устойчивыми за счет уменьшения зависимости от частных транспортных средств с помощью B2B-услуг. Корпоративное объединение автомобилей онлайн и общий автопарк теперь являются частью стратегии компании в области мобильности. В России также все ведущие каршеринги имеют в своем продуктовом портфеле корпоративные услуги.

Самый большой рынок – это модели «Бизнес для потребителя» (B2C), где весь автопарк принадлежит и управляется бизнесом. Причем, каршеринги нередко запускают велошеринг и кикшеринг. Модели B2C хорошо работают в густонаселенных городах, потому что люди хотят легко и быстро передвигаться, и не платить за парковку в центре города.

Какие регионы лидируют

Из-за роста дорожного движения и цен на владение транспортными средствами в Китае, Индии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) активно развивается транспортный шеринг. Прогнозируется, что регион Ближнего Востока и Африки (MEA) значительно расширится с 2024 по 2031 год из-за высокого спроса на решения для совместного использования транспорта из-за увеличения числа деловых путешественников в различных странах.

Основными ключевыми игроками являются:

• Avis Budget Group: (Прокат автомобилей, услуги каршеринга (через Zipcar))
• car2go NA LLC: (Продукты / услуги: Услуги каршеринга в свободном обращении).
• Beijing Xiaoju Technology Co. Ltd. (Диди Чуксин): (Поездки по вызову, совместное использование автомобилей, совместное использование велосипедов).
• Global Car Sharing Car Rental Ltd.: (Услуги совместного использования автомобилей).
• Grab: (Заказ такси, совместное использование велосипедов, автомобилей, доставка еды).
• Uber Technologies Inc.: (Оплата проезда, совместное использование велосипедов и скутеров, пул Uber (совместное использование автомобилей), Uber Eats.)
• ANI Technologies Pvt. Ltd. (Ola): (Поездки по вызову, прокат автомобилей, совместное использование велосипедов).
• Lyft Inc.: (Прокат автомобилей, совместное использование велосипедов, скутеров).
• Careem: (Организация поездок на автомобиле, прокат автомобилей, совместное использование велосипедов, доставка еды).
• Gett: (Корпоративный вызов такси, услуги такси по запросу).
• BlaBlaCar: (Аренда автомобиля на большие расстояния и совместные поездки).
• Zipcar: (Услуги каршеринга).
• Turo: (Одноранговая аренда автомобилей).
• Share Now: (Услуги каршеринга (ранее car2go)).
• Splyt: (Платформа интеграции мобильности для организации поездок по вызову и других транспортных услуг).

Павел Паршков

Фото: Adobe Stock, SNS Insider.