Кикшеринг Whoosh планирует стать публичной компанией
Российский прокатчик электросамокатов может выйти в этом году на IPO на Московской бирже и стать публичной компанией. Источник Forbes среди инвестбанкиров утверждает, что Whoosh хочет привлечь через публичное размещение 100 млн долларов (около 6 млрд рублей), а себя оценивает в 400 млн долларов (около 24 млрд рублей), пишет Forbes.
В Whoosh не подтвердили, но и не опровергли возможные планы по выходу на IPO. Аналитики полагают, что оценка Whoosh находится в диапазоне от 16 до 24 млрд рублей. Верхней границы диапазона сервис может достичь, если покажет выручку не менее 6 млрд рублей по итогам 2022 года.
Выручка Whoosh за 2021 год составила 4,1 млрд рублей, а в первом полугодии 2022-го выросла на 63% год к году – до 3,2 млрд рублей.
В июле этого года Whoosh продал бизнес в Европе. Новым владельцем стал гендиректор эстонского сервиса кикшеринга Prime Лаури Труве. Стороны не раскрыли сумму сделки. Компания продала 2,5 тыс. самокатов в Португалии и еще 2 тыс. в других странах. У Лаури Труве появится право пользования брендом.
«Как любая успешная компания, Whoosh рассматривает различные стратегические варианты развития, включая возможности на рынках капитала, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно», – сообщили Forbes в Whoosh.
В июне этого года кикшеринг провел дебютное размещение облигаций на Московской бирже. Компания закрыла книгу заявок на выпуск облигаций на сумму 3,5 млрд рублей, при планах на 3 млрд рублей. Привлеченные средства закладывались на снижение долговой нагрузки компании.
Whoosh был запущен в 2019 году выходцами из S7 Group – бывшим замгендиректора по инновациям группы Дмитрием Чуйко, экс-замгендиректора по технологическому развитию S7 Travel Retail Егором Баяндиным, главой внутреннего ИТ-интегратора авиакомпании Олегом Журавлевым и ответственным за корпоративные продажи S7 Сергеем Лаврентьевым. Сервис доступен в 12 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На конец 2020 года у компании было более 10 тыс. самокатов. Ранее в Whoosh проинвестировали более 1 млн долларов бизнес-ангелы.
По данным СПАРК, паевому фонду «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд» принадлежит 13,7% акций компании, еще 12,95% у зарегистрированного на Каймановых Островах фонда «Айпи Гроус Фанд ЭсПиСи» (его бенефициаров представители Whoosh не раскрывают). Доли четырех сооснователей компании (44,68% — у Дмитрия Чуйко, 12,12% — у Егора Баяндина, 11,8% — у Сергея Лаврентьева и 4,76% — у Олега Журавлева) находятся под обременением банка «Открытие».
Фото: Whoosh
